뉴스로배우는세상 2025년9월10일

뉴스로 배우는 세상

뉴스로배우는세상 2025년9월10일

머니 메이커(MoneyMaker) 2025. 9. 10. 06:53

오늘의뉴스로
배우는세상
2025년9월10일

(2025.09.10) U.S. Market

DOW ▲ 45,711.34 (0.4%)
S&P500 ▲ 6,512.61 (0.3%)
NASDAQ ▲ 21,879.49 (0.4%)
RUSS 2K ▼ 2,381.82 (-0.5%)
PHLX 반도체 ▲ 5,819.83 (0.2%)

09/10 미 증시, 위축된 고용지표와 애플 여파에도 대형기술주 수급 쏠림에 상승
이틀 연속 상승…고용 수치 하향 수정에 금리 인하 기대감 커져
[뉴욕증시] 3대 지수 모두 최고치 기록 경신…사상 최고치 마감
고용 데이터 악화에도 불구하고 3대 지수 상승. 러셀 2000 만 하락
상승출발한 시장은 BLS 연례 노동 데이터 예비 보정에서 지난해 4월 ~ 올해 3월까지 비농업 고용수가 큰 폭으로 감소하자 하락 전환. 그러나 예상 범위 안에서의 감소였다는 점에서 시장은 아랑곳 않고 반등 후 상승 폭 확대하며 마감. 금리 역시 상승
미 국채 10년물 금리, 달러 지수 하락. 장단기 금리 모두 상승
금, 비트코인 하락, 국제 유가 상승
BLS 보고서 발표 후 9월 50bp 인하 가능성은 오히려 하락
네덜란드 AI 인프라 기업 네비우스 $NBIX, 마이크로소프트 $MSFT 와 $19.4B 규모 다년 AI 클라우드 컴퓨팅 계약 체결하며 약 50% 급등. 네비우스는 2023년 러시아 인터넷 기업 얀덱스에서 분사된 기업으로, AI 모델 훈련용 GPU를 공급. 경쟁사 코어위브 $CRWV 도 동반 상승하며 7% 상승
UAE의 AI 전문 대학 MBZUAI가 AI 추론 모델 K2 Think 발표. K2 Think는 OpenAI 및 중국 딥시크의 대표 모델과 유사한 성능을 지닌 것으로 평가. 알리바바의 오픈소스 Qwen 2.5를 기반으로 구축되었으며, AI 칩 제조사 Cerebras의 하드웨어에서 운영됨. 알리바바 $BABA 4% 상승하며 최근 상승세 지속
애플 $AAPL 아이폰 17 공개. 시장 반응은 늘 그렇듯 발표 당일은 시큰둥
엔비디아 $NVDA 루빈 CPX 공개. 소폭 상승
오라클 22% 폭등에 엔비디아도 2% 급등
일본 메타플래닛이 14억 달러(1조 9,460억 원)에 달하는 국제 주식 공모를 통해 비트코인 보유량을 62.5% 늘릴 예정이다.

미 증시는 연간고용 수정이 예상보다 크게 하향 조정되자 경기에 대한 불안 속 하락하기도 했지만, 시장은 연준의 금리인하 기대를 높이며 상승 전환.
그러나 하락 종목이 더 많은 상태에서 일부 대형 종목에 집중된 상승이라는 점에서 상승폭은 제한.
특히 러셀2000지수는 하락하고 주요 지수는 상승하는 차별화1가 진행.
한편, 애플(-1.48%)이 아이폰 17 공개 후 매물을 내놓으며 하락했지만 장 마감 앞두고 엔비디아(+1.46%)의 상승이 확대되며 지수 상승이 확대된 점도 특징(다우 +0.43%, 나스닥 +0.37%, S&P500 +0.27%, 러셀2000 -0.55%, 필라델피아 반도체 지수 +0.18%)

미국 증시는 미국 비농업 부문의 신규 고영 연간 수정치가 예상보다 큰 폭으로 하향 조정되었으나 대폭 예상이 예상됐기에 증시는 무난하게 소화하며 3대 주요 지수들이 모두 상승 마감.
다만 연방준비제도가 올해 금리를 더 공격적으로 인하해야 한다는 요구는 강화될 수 있는 데이터. 수요일 8월 생산자물가지수 발표 예정.
- 뉴욕 유가가 2거래일 연속 강세. 이스라엘이 팔레스타인 무장 정파 하마스의 수뇌부 사살을 위해 카타르 수도 도하를 공습하면서 유가가 뛰었음.
- 국제 금값은 생산자물가지수와 소비자물가지수 발표를 앞두고 경계감에 약세.
- 미국 국채가격은 단기물의 약세 속에 5거래일 만에 하락.

*변화요인: 고용지표, 수급동향, 애플

미 노동부(BLS)는 2024년 4월부터 2025년 3월까지의 비농업 부문 고용 수치가 당초 보고된 것보다 91.1만 건을 하향 조정(예상 -60만 건).
업종별로 보면 무역 및 운송(-22.6만 건), 전문 및 비즈니스(-15.8 만 건), 레저 및 접객업(-17.6만 건) 등이 하향 조정 주도.
이는 연간 고용 규모가 기존의 월간 보고서 기반 추정치보다 절반 이상 감소했음을 의미해 고용이 생각보다 부진했음을 보여줌.
이와 같은 연례 벤치마크 수정은 기업의 세금 기록을 기반으로 한 보다 포괄적인 데이터와 비교하여 이루어진 것.
이번 발표는 기업들의 보고 오류나 조사에 응답하지 않은 기업들의 고용 수치가 낮았기 때문으로 추정.
이러한 고용시장 악화는 결국 미국 경기에 대한 불안이 확대될 수 있음을 보여줌.
물론, 결과에 힘입어 연준의 금리인하가 재개될 것으로 시장은 판단.
고용 둔화가 확대되었기 때문에 일각에서는 9월에 50bp 인하의 정당성을 확보했다고 보고 있지만, 현실적으로는 점진적인 금리인하가 더 높은 상태.
이러한 고용악화 속 소비자물가지수가 상승을 확대할 경우 ‘약한 스태그플레이션’ 가능성을 배제하지 않고 있어 주식시장에 부담을 줄 수 있음.
그렇기 때문에 관련 지표 발표 직후 금리 하락, 달러 약세, 주식시장은 하락 전환하는 등 경기 우려를 반영.
한편, 시장 참여자들은 미국 증시를 견인하고 있는 주체는 CTA 펀드로 추정하고 있음.
실제 CTA 펀드는 최근 기업들의 긍정적인 실적과 연준의 금리인하 기대에 힘입어 미 증시에 대한 매수 포지션을 공격적으로 늘려와 현재 거의 포화 상태에 도달해 있음.
과거 이 경우 하락 요인이 발생할 경우 대규모 매도세가 유입.
그러나 최근에는 개인투자자 주도의 제로데이 옵션 거래가 급증하는 등 수급의 힘으로 시장의 상승이 지속.
특히 VIX 지수가 낮은 수준을 유지하는 가운데 콜옵션 거래가 주를 이루고 있음.
이 경우 종목 쏠림 현상이 진행돼 지수는 견조.
오늘도 금융, 에너지를 비롯해 일부 대형 기술주가 시장 상승을 견인하는 등 쏠림의 순환매가 진행
이런 가운데 애플(-1.48%)이 아이폰 17 등을 발표.
이번 이벤트는 실시간 통역 기능과 심박수 센서가 추가된 에어팟 프로 3 발표로 시작.
애플 워치 시리즈는 손목 온도 기능 등 건강 기능, 위성 통신, 5G 기술과 24시간 배터리 수명을 지원.
아이폰 17은 디스플레이가 좀더 확대된 가운데 A19 칩, 듀얼 퓨전 카메라를 장착.
새로운 모델인 아이폰 에어는 매우 얇고 가벼운 디자인이 특징이며, 티타늄 프레임과 A19 Pro 칩을 사용하고 eSIM만 지원하도록 설계.
최고 사양의 아이폰 17 프로는 항공우주 등급의 알루미늄 유니바디 디자인과 발열 관리를 위한 베이퍼 챔버를 갖추었고, 8배 광학 줌을 포함한 카메라를 탑재.
실시간 통역을 지원하는 에어팟을 제외하고 제품 스펙은 좋아졌지만 새로운 부분은 없었다는 점에서 시장에서는 실망감이 유입되며 애플 주가는 하락.

*특징 종목: 알파벳 상승 Vs. 애플 부진, 장 마감 후 오라클 급등

자동차, 2차전지, 리튬관련주

테슬라(+0.16%)는 실리콘밸리 주요 공항에서 차량 호출 서비스 승인 절차를 시작했다는 소식에도 매물 소화는 지속. 루시드(+5.15%)는 모건스탠리 라구나 컨퍼런스에서 연설이 있다는 점이 부각되며 상승. 포드(-1.71%)는 후방 카메라 문제로 200만대 차량 리콜 소식에 하락.
GM(-0.33%)은 자동차 산업 전반적으로 고용둔화에 따른 경기 우려 속 수요 둔화 이슈가 부각되며 대부분 하락.
퀀텀스케이프(-10.12%)는 전일 신형 코브라 생산 전고체 배터리 시연에 21% 급등했으며 오늘은 되돌림이 유입되며 하락.
앨버말(-11.49%), 리튬아메리칸(-4.38%) 등 리튬관련주는 CATL이 지난 8월 중단했던 중단했던 리튬 광산 채굴이 곧 재개할 것이라는 소식에 하락.

반도체

엔비디아(+1.46%)는 최근 브로드컴(-2.60%)이 실적 발표 후 경쟁 심화 우려로 부진했지만, 키방크가 CUDA 소프트웨어 스택으로 인해 진입 장벽이 상당히 높아져 경쟁 위험이 제한적일 것으로 예상한다고 발표한 가운데 장 마감 직전 수급 쏠림에 상승 확대.
TSMC(+1.51%)는 CFRA가 AI 프로세서 생산량 증가에 따른 혜택이 지속되고 있음을 이유로 투자의견을 중립에서 매수로, 목표주가를 240달러에서 295달러로 상향 조정하자 강세.
마이크론(+2.88%)은 DRAM 가격 상승 기대 등을 반영하며 강세.
AMD(+2.91%)도 상승. 반면 여타 반도체 기업들은 부진을 보이는 등 과거와 달리 업종내에서도 종목의 집중화가 진행.
필라델피아 반도체 지수는 0.18% 상승.

AI서버 등

슈퍼마이크로 컴퓨터(+7.19%)는 스위칭 하드웨어와 노키아의 데이터센터 자동화, 네트워크 OS를 결합해 AI용 통합 솔루션을 제공하는 협력을 발표하자 상승.
클라우드 서비스 기업이 네비우스(+49.42%)는 MS와 대규모 AI 인프라 계약을 체결했다는 소식에 큰 폭 상승.
사이퍼 마이닝(+19.43%), 아이렌(+15.27%), 코어위브(+7.13%)는 사업모델이 비슷하다는 점을 반영하며 동반 상승.
C3AI(보합)는 모건스탠리가 목표주가를 22달러에서 11달러로 하향 조정하자 하락했지만 여타 AI 관련주의 강세로 보합.
유아이패스(+0.85%)는 상승.

대형기술주

애플(-1.48%)은 아이폰 17 등 주요 기기 발표 관련 이벤트에서 에어팟 프로의 실시간 통역을 제외하고 새로운 내용이 없었다는 점에서 하락.
듀오링고(+0.81%)는 애플의 에어팟 프로의 실시간 통역 기능 발표하자 하락하기도 했지만 장 마감 앞두고 상승 전환.
알파벳(+2.47%)는 골드만삭스 컨퍼런스에서 CEO가 시장 점유율 확대위해 AI를 활용중이라고 언급하자 상승.
메타 플랫폼(+1.78%)도 AI 투자에 대한 성과 기대 등을 반영하며 강세.
아마존(+1.02%)은 기술적인 수급 유입으로 상승.
MS(+0.04%)는 네비우스와 대규모 계약 체결 등에도 보합권 등락.

팔란티어, 소프트웨어

팔란티어(+4.01%)는 최근 BOA가 AI 플랫폼 컨퍼런스(AIPCon)에서의 고객 피드백이 긍정적이었고, 특히 온톨로지 아키텍처에 대한 만족도가 높았다고 언급하며 매수 의견과 180달러 목표주가를 유지한다고 발표하자 상승. UBS도 고객들로부터 긍정적인 피드백을 받았다고 발표한 점도 영향.
세일즈포스(-0.08%), 서비스나우(-0.60%) 등 여타 소프트웨어 기업들은 매물 소화하며 보합권 등락.
오라클(+1.27%)은 BMO케피탈이 목표주가를 상향 조정한 데 힘입어 상승한 가운데 장 마감 후 클라우드 인프라 매출이 예상을 하회하는 등 부진한 실적 발표에도 불구하고 향후 실적을 선행하는 고객과의 계약이 전제되는 법적 효력이 있는 계약 의무인 RPO(잔영 이행 의무)가 359% 급증한 가운데 연간 매출 전망이 예상을 상회하자 시간외 20% 급등. 관련 소식에 엔비디아를 비롯한 AI 관련 기업들 대부분 시간 외 상승 중

양자, 우주개발, 위성통신

아이온큐(+7.29%)는 다음 주 에널리스트 콜을 앞두고 기대 심리를 반영하며 상승. 리게티컴퓨팅(+8.91%), 디웨이브 퀀텀(+4.73%) 등 양자 컴퓨터 관련 기업들도 변화 요인이 제한된 가운데 개인투자자 중심의 콜옵션 거래가 급증하고 있다는 소식을 반영하면 수급적인 요인이 상승을 견인한 것으로 추정.
반면, 로켓랩(-1.47%), 인튜이티브 머신(-0.36%) 등 우주개발 기업들은 하락했으며 전일 에코스타(+3.65%)의 스페이스X와의 위성통신 협력에 크게 하락했던 이리튬 커뮤니케이션(-10.29%), 플래닛 랩(-6.63%), AST 스페이스모바일(-9.47%) 등 위성통신 관련 기업들은 오늘도 하락. 여기에 애플이 위성통신 기능성을 강화했다는 발표도 부진 요인

제약

일라이릴리(+1.62%)는 AI 플랫폼을 출시한다는 소식에 상승. 유나이티드헬스(+8.64%)는 투자자 컨퍼런스에서 2026년 메디케어 스타등급 예비 결과에서 전체 가입자의 78%가 4성급 이상 플랜에 속할 것으로 추정한다고 알려지자 급등. 관련 소식은 정부보조금 지급이 증가하기 때문.
CVS헬스(+2.12%) 등도 강세. 켄뷰(+2.39%)는 FDA 국장이 자폐증 원인에 대한 정부 보고서는 아직 작성되자 않았으며 타이레놀 사용이 자폐증과 관련이 있다는 내용이 보고서에 담길 것이라는 언론보도는 시기상조라고 언급하자 상승.

비트코인, 원자력, 전력망

비트코인은 레버리지 포지션이 청산되며, 특히 롱 포지션 중심의 청산되고 있다는 소식에 하락. 이는 부정적인 고용 데이터 발표와 소비자 물가지수 결과를 기다리며 청산이 진행된 것으로 추정.
그러나 스트레티지(-0.42%)은 하락했지만 불리시(+7.36%), 코인베이스(+5.49%) 등 거래소는 크게 상승한 가운데 서클 인터넷(+4.92%) 등 스테이블 코인 주들도 상승.
뉴스케일 파워(+4.09%), 오클로(+4.60%) 등 원자력 관련 기업, 비스트라(+3.07%), 컨스텔레이션 에너지(+0.66%) 등 전력망 관련 기업들은 AI 서버 관련 지출 확대 기대를 반영하며 상승.

- 고용 데이터 악화에도 불구하고 3대 지수 상승. 러셀 2000 만 하락

9월 10일 시황. 대형주로 극복한 역대급 고용 부진

고용 지표 부진 불구 대형주들 강세로 최고치 경신
유나이티드헬스, 알파벳, 엔비디아, 에너지가 주도
11개 업종 중 8개 상승. 소재, 산업재, 부동산 약세
다만 러셀2000 하락하는 등 약세 종목수가 많았음
대형주들이 오르며 지수만 높인 측면도
이 날 주목 받은 것은 노동통계청 일자리 수정
작년 4월~올 3월 고용자수 -91.1만명 하향
2002년 통계 작성 이 후 가장 큰 폭의 하향 수정
관세 부과 이전 부터 고용 시장이 둔해지고 있었음
이런 수치 차이는 고용 지표 발표 방식 때문
월간 보고서는 12.1만개의 기업, 정부 기관 표본 조사
연간 수치 수정은 모든 고용주가 제출하는 실업보험 기반
전체 고용의 95%를 커버하는 수치라 추정치와 차이나는 것

잠시 지수 밀리기도 했으나 과거 수치라는 점에 반전
오히려 금리인하의 정당성을 강화한다는 해석
몇몇 업종 대표주들이 오르며 지수 상승 견인
브로드컴 하락했지만 엔비디아, AMD 등 상승
시킹 알파. 엔비디아 중국 수출 재개시 분기당 +50억달러
중국 당국의 모호한 태도 정리되며 공급될 전망
키뱅크. AI주 랠리에 엔비디아, 브로드컴 매력 여전
BoA. 신규 AI 기능 추가 예상. 매수 의견 유지
마이크론테크 2.9% 올라 최근 5거래일 연속 상승
알파벳 2.4%, 메타 1.8% 오르며 지수에 영향

유나이티드헬스. 메디케어 플랜 가입자 기대에 급등
가입자 78%가 4성급 등급 가입. 보조금 증가 요인
골드만삭스, JP모건 등 금융주들도 강세
애플은 아이폰17 출시에도 큰 변화없다며 매물
앤더슨자산운용. 새 아이폰 SW 보다 HW에 집중
본질적인 혁신이 없어 기대감 크지 않을 가능성
네비우스, 마이크로소프트와 174억달러 계약에 급등
같은 AI 클라우드 업체 코어 위브도 동반 강세
AI 스타트업 투자 위한 벤처 펀드 출시 호재로 작용
제프리스, 나이키 브랜드 가치 유지된 점 긍정적

유가 상승하며 에너지 관련주들도 상승
이스라엘이 하마스 표적으로 카타르 지역 공습 영향
마감 후 오라클 실적 호조에 AI주들 시간 외 추가 상승
야후. 이제는 인하가 아니라 인하 폭에 관심
0.5%p 인하시 투자자들은 딜레마에 빠질 수도
인하는 좋지만 경제에 대한 위기 의식 반영 가능성
씨티. 8월 고용 지표는 금리인하 보다 부정적 신호
통화 정책 효과 보다 실적, 성장 둔화 영향 커져
아폴로. 제조업, 건설, 소매, 운송 등에서 일자리 감소
이 업종은 모두 관세 영향을 받는 산업
대법원으로 넘어간 관세 위법 여부도 지속 보도
CNBC, 불법 판결시 7,500억달러~1조 달러 환불 가능성
내년 6월까지 판결 연장되면 규모 커지는 상황

Market Summary - 2025년 9월 10일

미국 정치 및 국제 외교

사우디 왕세자, 이스라엘 도하 공격 후 카타르 지원 약속.
백악관, 이스라엘이 도하 공습 사전 통보했다고 확인.
트럼프, 이스라엘의 카타르 공격은 본인 결정 아님을 강조하며 카타르에 재발 방지 약속.
네타냐후, 트럼프 제안 수용 시 전쟁 즉시 중단 가능성 언급.
카타르, 자국군 1명 사망 발표·이스라엘 공격에 보복 권리 주장.
카타르 총리, 공격을 “배신적 행위”로 규정하며 가자 휴전 협상 방해 의도라 비난.
EU, 이스라엘의 도하 공습은 국제법 위반·지역 불안 고조 경고.
이집트, 터키, 이란, 요르단 등 중동 국가들 일제히 이스라엘 공격 규탄.
카타르, 유엔 안보리에 공격을 “비겁한 범죄적 행위”로 규정.
이스라엘 유엔 대사, 하마스 고위 지도부 제거 목표로 공격 단행 발표.
하마스, 지도부 생존 확인 및 요구 조건 불변 입장.
하마스 지도자 알-하이야 아들 사망 확인.
카타르 에미르, 트럼프에 자국 안보·주권 수호 의지 전달.
백악관, 1월 31일까지 연방 정부 자금 연장 추진.
미 하원 초당적 의원단, 이달 말 중국 공식 방문 예정.
프랑스 마크롱 대통령, 세바스티앙 르코르뉴 신임 총리 임명.

연준 및 미국 경제

미 노동부, 2024년 고용 91만명 하향 조정 발표.
재무장관 베센트, 연준 고금리가 성장 억제·불평등 심화 주장.
베센트, 연준 독립성 회복 필요성 강조 및 트럼프 관세 대법원 승소 자신감 표명.
베센트, BLS 데이터 개편 필요성 재차 강조.
JP모건, 9월 25bp 금리 인하 예상, CPI 결과에 따라 10~12월로 지연 가능 경고.
블랙록 CIO, 연준 다음 주 50bp 금리 인하 주장.
CME, 9월 17일 25bp 금리 인하 확률 88% 반영.
JP모건 다이먼 CEO, 연준 조만간 금리 인하 예상.
씨티 CFO, 9월부터 금리 인하 시작될 것이라 전망.
피치, 미국 경기 둔화 증거 누적·9월·12월 각 25bp 인하 전망.

미국 주식

애플, 아이폰17·아이폰 에어 공개, 기본 $799, 에어 $999, 프로 $1099, 프로맥스 $1199로 출시.
아이폰 에어, A19 Pro 칩·N1 와이파이 칩·C1X 모뎀 탑재, 전 세계 eSIM 전용.
애플, 애플워치 시리즈11 및 고혈압 감지 기능 발표.
에어팟 프로3, 실시간 번역·심박수 측정 기능 포함, 가격 $249
애플 신제품 발표에도 주가 1.5% 하락.
오라클 Q1 EPS $1.47(예상 $1.48), 매출 $149억(예상 $150억) 발표, 클라우드 매출 +28% $72억.
오라클, AI 데이터베이스 서비스 출시 예정 및 클라우드 매출 FY26 77% 성장 전망.
시놉시스 Q3 매출 $17억(+14% YoY), EPS $3.39, FY25 매출 $70~71억 전망.
게임스톱 Q2 EPS $0.25(예상 $0.16), 매출 $9.72억(예상 $8.23억).
마이크로소프트, Anthropic AI 도입해 오피스365 탑재 예정, OpenAI 의존도 축소.
엔비디아, 2026년 출시 예정 AI 전용 Rubin CPX 칩 공개.
JP모건, 올해 ECM 활발 전망·투자은행 비용 증가 가능성.
씨티그룹, 2025년 매출 $840억 초과 예상·주식환매 지속·Banamex IPO 2026년까지 가능성.

암호화폐

미국 디지털자산국장, 비트코인 전략 비축 준비 최우선 과제라고 언급.
CBOE, 비트코인·이더리움 연속 선물 출시 계획.
그레이스케일, 비트코인캐시·라이트코인 ETF 신청 및 헤데라 ETF 추진.
Hyperliquid 자회사, 8월 TVL $10억 돌파(+1,529% YTD).
에테나, Anchorage·BlackRock 등과 USDH 제안.

국제 정치 및 무역

우크라이나 젤렌스키 대통령, 서방에 방공무기 신속 지원 요청.
우크라 국방장관, 2026년 600억 달러 방위비 지원 요구.
브라질 모라에스 대법관, 룰라 암살 기도 증거 과다 확보 확인.
프랑스 중앙은행, Q3 성장률 0.3% 전망 유지.
중국 인민은행, 10개월 연속 금 매입 발표.

기타 뉴스

넷플릭스, 향후 4년간 멕시코에 10억 달러 투자 발표.
메타 CFO, 선진국 사용자 성장 둔화·글로벌 성장 지속 강조.
유나이티드항공 CEO, 미국 및 글로벌 경기·여행 수요 견조 언급.
에어버스 CEO, 우주사업 합병에 강한 의지 표명.
리인메탈, 2026년까지 민수 사업 분할 매각 계획.
FDA, 아지트로마이신 주사제 생산 중단 발표.
액센츄어, 캐나다 IAM Concepts 인수해 사이버 보안 강화.
구글 클라우드, 2027년까지 매출 580억 달러 증가 전망.
엘리엇 매니지먼트, Bill Holdings 지분 5% 이상 취득.
Pfizer CEO, 트럼프의 코로나 백신 개발 기여를 이유로 노벨평화상 수상 자격 있다고 발언.
미 보건장관, 총기 난사 원인으로 정신과 약물·게임·SNS 가능성 언급.
유튜브, TelevisaUnivision 콘텐츠 유지 협력 발표.

美증시 Summary

[인플레이션 지표 발표를 앞두고 국채금리가 상승했고, 박스권 흐름 속 소폭 상승 마감했습니다.
BLS 고용지표 수정치는 예상치 상단 수준으로 감소하며 다음주 금리 인하 가능성을 높였습니다]
오늘 장에서 관심사는 미노동통계국(BLS)의 고용지표 수정치와 애플의 신제품 발표였습니다.
BLS 수정치는 -91.1만명으로 예상 범위 상단 수준의 수치가 발표되었습니다.
S&P 500은 발표 직후 잠시 하락했다가 다시 회복해 장중 고점(+0.27%)에서 거래를 마쳤습니다.
반면 중소형주는 상대적으로 더 큰 압력을 받은 하루였으며 이는 지난주 금리 하락세 이후 다시 국채 금리가 반등한 영향으로 보입니다
먼저 BLS 수정치부터 보겠습니다.
시장 예상치는 -50만 명에서 -100만 명 사이였고, 미 행정부는 이 범위 중간쯤을 예상했습니다.
결과는 -91.1만명으로 비교적 높은 수준이었지만 시장 예상 수준이었습니다.
다만 수치는 내년 2월에 또 한 번 수정될 예정입니다.
작년에도 첫 수정치는 -81.8만명이었으나 이후 -59.8만명으로 조정된 바 있습니다.
이번 수치는 노동시장이 생각했던 것만큼 강하지 않음을 보여줍니다.
조사 기간인 12개월 동안 176만 개의 신규 일자리가 보고됐지만, 이번 수정으로 고용 증가가 절반으로 줄어든 셈입니다.
월평균 신규 일자리 증가도 약 14.6만명에서 7.1만명으로 낮아졌습니다
골드만삭스는 자사 모델에 따르면 실제 수정치는 약 -55만 명에 가까울 것이라며, 이번 수치만을 가지고 지나친 해석을 경계해야 한다고 밝혔습니다/
또한 이 수정은 가계조사(실업률 산출 기준)가 아닌 사업체 조사에 해당하며, 가계조사의 수정치는 내년 1월에 발표됩니다.
작년에는 수정 결과로 실업률이 0.1%p 낮아졌는데, 이는 주로 이민자 요인의 영향이었습니다.
하지만 올해는 국경정책 변화로 반대 방향으로 움직일 가능성이 있습니다.
0.1~0.2%p 상승한다고 가정하면 실업률은 4.5% 수준이 될 수 있는데, 이는 연준의 최근 경제전망(SEP) 추정치와 일치하는 수치입니다
장 시작 전 발표된 소기업 낙관지수(NFIB)는 8월 소폭 상승했습니다.
향후 매출 증가 기대가 상승에 가장 큰 기여를 했습니다.
평균 판매가격을 인상했다고 응답한 기업 비율은 올해 들어 가장 낮은 수준으로 내려왔으며 기업들은 ‘노동력의 질’을 가장 큰 문제로 인식했습니다
오늘 발표된 BLS 고용 수정치는 다음 주 연준의 금리 인하 가능성을 더욱 확고히 했습니다.
다만 오늘 국채금리 반등은 향후 내일과 모레 예정된 인플레이션 지표 발표를 앞두고 포지션 정리에 가까워 보입니다.
만약 인플레이션 수치가 예상보다 낮게 나오면 더 큰 폭의 금리 인하 논거가 강화될 수 있겠지만, 반대일 경우 스태크플레이션 논거를 제시할 수 있습니다.
예상치 범위 내에서 수치가 나오길 기대해 봅니다
3년물 국채 입찰은 강세를 보였는데, 발행금리가 발행 전 시장 수준 금리보다 낮게 형성되었으며 다른 지표들도 양호했습니다.
입찰 결과 발표로 국채금리는 고점에서 다소 되돌림을 보였습니다.
내일은 10년물 입찰이, 목요일에는 30년물 입찰이 예정되어 있습니다
기업 뉴스로는 애플의 신제품 공개 행사를 진행했습니다.
새로운 AirPods Pro 3에서 외국에 대화를 실시간 번역해 주는 기능과 애플워치에서 머신러닝을 활용한 고혈압 위험도 체크 기능이 특이했습니다.
주가는 -1.48% 하락했습니다
한편, 마이크로소프트는 Nebius와 약 200억 달러 규모에 이를 수 있는 AI 컴퓨팅 파워 계약을 체결했으며, 이 소식은 최근 약세를 보였던 AI 인프라 및 에너지 관련 종목들의 반등을 이끌었습니다
또 다른 이슈로는 광산 기업의 대형 합병이었습니다.
앵글로 아메리칸과 테크 리소스가 530억 달러 규모의 합병에 합의하며 구리 채굴 분야의 거대 기업이 탄생하게 되었습니다.
양사 주가는 상승세를 보였지만, 나머지 소재 섹터는 압박을 받아 전반적으로 하락했습니다.
리튬 관련주는 CATL의 광산이 다시 가동될 예정이라는 소식에 비교적 큰 폭 하락했습니다.
국채금리 상승 영향으로 주택 관련주가 약세를 보였으며, 이는 산업재와 임의소비재 전반에 부담으로 작용했습니다.
반면 금융주는 최근의 순이자수익, 순이자마진(NIM) 우려가 완화되면서 반등했습니다
🛢에너지 섹터는 상승했습니다.
주말에 발표된 OPEC+의 기대 이하 증산 결정에 유가가 오름세를 이어갔기 때문입니다.
오늘 아침 이스라엘은 도하에서 하마스 간부들을 '제거'했다고 발표했습니다.
독일과 프랑스는 EU에 주요 러시아 석유 기업들에 대한 제재를 촉구했습니다.
파이낸셜타임즈에서는 주요 석유·가스 기업들이 낮은 가격이 장기화될 것으로 예상해 투자를 줄이고 있다는 기사를 내기도 했습니다
🗞기타이슈로는 엔비디아가 Rubin CPX를 2026년 말 출시한다고 밝혔으며/
마이크로소프트는 OpenAI 의존도를 낮추기 위해 Anthropic 기술을 도입하기로 했습니다/
연준(Fed) 미란 후보자 지명안에 대해 표결은 9월10일에 실시할 예정입니다
⚡️장 마감 후 발표된 오라클의 실적은 기대치에 미치지 못했지만 Google과 OpenAI와의 계약을 발표하며 엄청난 성장 전망을 시사한 후 시간 외 주가가 +26% 급등 중입니다(수주잔고가 $455B로 크게 증가)
NEXT👉
내일(PPI)과 모레(CPI)는 물가 지표에 시장의 관심이 집중될 예정입니다. 중국의 물가 지표도 발표됩니다

9/10(수) 국내

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