뉴스로배우는세상 2025년4월21일

뉴스로 배우는 세상

뉴스로배우는세상 2025년4월21일

머니 메이커(MoneyMaker) 2025. 4. 21. 06:14

2025년4월21일
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배우는세상

(2025.04.21) U.S.

4/18(현지시간) 뉴욕증시는 성 금요일(Good Friday)로 휴장.
월가에선 주요 지수에 대한 기대치를 내려 잡고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 정책 불확실성, 미중 무역 전쟁 격화 우려 등이 배경으로 지목된다.
어닝시즌 엇갈리는 M7...애플 '미소' MS·알파벳 '울상'
미국이 러우 휴전조건에 크림반도 병합을 인정하는 방안을 고려중입니다.
트럼프 "러-우크라, 금주 합의 희망…이후 양국 모두 美와 큰 사업"
테슬라가 미국내 보급형 전기차 출시를 연기할 것으로 전해졌습니다.
트럼프 경제 정책 지지율, 관세와 인플레이션 반발로 최저치 기록 - CNBC 여론조사
비트코인, 강력한 저항선에 부딪혀 횡보–알트코인 눈치 장세
바이낸스 USDT 마켓 기준 BTC는 85,030.3달러에 거래되고 있다
스트래티지, 비트코인 53만개 보유중인 세일러 '추가 매입' 시사
기관 1만 3000곳 이상 스트래티지 주식 보유–전통 금융 비트코인 유입 관문

[뉴욕증시 주간전망]

트럼프의 관세 발언에 월가 긴장…파월 해임 압박 지속할지도 주목
관세 유예로 최악 지났지만 안심 못하는 월가
트럼프 대통령 추가 발언에 주목
테슬라와 알파벳 실적 발표도 예의주시

이번 주(21~25일) 뉴욕 증시도 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언에 따라 좌우될 공산이 크다.
상호관세 유예로 최악의 상황은 지났다는 관측도 있지만 안심할 수는 없는 상황이다.
이미 4월 들어 JP모간 체이스, 뱅크오브아메리카, 에버코어 ISI 등 최소 10개 금융회사가 연말 S&P500 지수 전망치를 하향 조정했다.
트럼프 대통령의 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장에 대한 해임 압박도 시장에 영향을 미칠 수 있다.
백악관은 지난 18일 트럼프 대통령이 파월 의장의 해임 가능성을 계속 검토할 것이라고 공식적으로 밝혔다.
월가는 테슬라와 구글 모회사인 알파벳의 실적 결과도 예의주시하고 있다.
테슬라는 오는 22일 실적을 내놓는다.
올해 1분기 테슬라의 차량 인도는 33만6681대로 1년 전 대비 13% 급감했다.
2022년 2분기(25만4695대) 이후 가장 적은 수준이다.
이런 가운데 테슬라 내에서 E41로 불리는 보급형 모델Y의 양산이 올해 상반기에서 하반기로 밀린다는 보도까지 나왔다.
이달 24일 실적을 발표하는 알파벳도 상황이 녹록지 않다.
미국 연방거래위원회(FTC)와 유럽연합(EU)의 경쟁 당국은 알파벳을 상대로 검색과 온라인 광고 시장에 대한 반독점 조사를 이어가고 있다.
경제지표로는 이달 22일 나오는 S&P 글로벌의 4월 미국 서비스업ㆍ제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치가 중요하다.
미국의 서비스업과 제조업 업황을 파악할 수 있는 지표다.
23일에는 Fed의 베이지북이 발간된다.
베이지북은 파월 의장이 진지하게 보는 보고서로 미국 경제활동 수준을 알려준다.
마지막 거래일인 25일에는 4월 미시간대 소비자심리지수 확정치가 나온다.

4월 21일 시황. 협상 국면. 여전히 매도중인 외국인

주말 미국과 유럽 증시는 휴장
관세 관련 뉴스들은 일단 대부분 협상 관련 뉴스
트럼프 여러 국가들 관세 협상 관련 언급 이어감
최근 일본, 멕시코, 이탈리아 등과 협상 혹은 통화
지난 주말 중국, 유럽 연합과 대화 혹은 낙관한다고
특히 중국과 대화 중이며 3~4주 이내 타결 기대한다고
양측 정상 수준의 대화는 아닌 것으로 보임
다만 양측의 접촉 자체가 있다는 점 긍정 평가
이번주 우리나라도 관세 관련 첫 접촉이 있을 예정
최근 협상이 진행된 국가들 증시는 상대적으로 선전
이 계기로 외국인 변화가 생기는지 주목
일단 외국인은 지난주 선물은 매수, 현물은 매도
블룸버그. 관세 국면에서 아시아 필수 소비재 주목
중국 부양. 한국 추경, 인도 기후 변화 등 주목한다고
소비 관련해 필수 소비재 주목해야 한다고
이런 분석들이 외국인 움직임에 영향 주는지 관찰
지난주 증시는 5일 중 4일 반등하며 일단 흐름을 바꿈
특히 코스닥은 최근 7일 중 6거래일 상승
외국인 매도 이어지는 가운데 오른 점 평가
관세 압박에서 협상으로 넘어간 것
대선 국면 시작되며 경기 회복 기대도 일부 작용
시기적으로 한은 금리인하 + 경기 부양 겹칠 듯
이 경우 낮아지던 성장 전망 수정될 가능성도
물론 관세 압박 이어지면 실적 추정치 하향 가능성도
다만 미국 경제 상황 감안하면 관세 끌고 가기 어려울 듯
또 협상이 진행되고 있다는 점도 지속 주목해야
아직은 양시장 모두 과매수권에서는 거리가 있는 위치
종목 장세가 더 이어질 수있는 상황으로 판단
기존 기관 수급 매수 유입 종목들과 수급 바뀐 종목들
실적 호평 불구 눌린 종목들 관심 지속

4/21(월) 국내

● 세계
· 트럼프, 머스크 대신 재무장관에 손…국세청 수장 사흘 만에 교체
· 장애인개발원장 "장애 이슈엔 여야 없어…장애친화 정책 지속돼야"인터뷰
· 미국-이란, 로마서 2차 핵협상…'간접 회담' 방식

● 정치
· 한동훈 "계엄은 불법"…洪 "2시간 해프닝" 羅 "내란몰이" 韓견제
· 민주 경선주자들 "영남의 아들" "노무현 계승"…표심 잡기 나서
· 민주, 영남권 경선‥국힘, 경선 후보자 2차 토론

● 경제
· 한미 관세협상 ‘2+2 협의’로 선회…트럼프 등판 가능성
· 인천공항 국제여객순위 3위 달성…'개항 이래 처음'
· '악성 미분양' 80% 지방 집중…전국 2만3천가구, 11년래 최다

● IT, 과학
· "셋톱박스 411대, 연 200만회 테스트…LGU+ '품질 혁신' 꽂혔다
· 카카오모빌리티, 日 택시단체와 스마트 택시 인프라 구축 손잡았다
· '무임승차' 구글에 맞서 네카오 韓 지도앱 서비스 강화

● 사회
· 서울 한낮 26도 초여름 날씨…큰 일교차 유의오늘날씨
· 전광훈 "문제 해결할 사람 나밖에 없어 출마 선언"
· 지금이 의료 디지털전환 적기다ET시선

포브스: "포트녹스 금과 같은 기존 자산을 비트코인으로 #전환 하는 것은 타당 예산에 부담이 없고, 금의 모든 기능을 비트코인이 더 잘 수행할 수 있기 때문에 개선의 여지가 있음

이번주 미국 시장 주요 이벤트

경제 지표
1. S&P 글로벌 제조업 및 서비스 PMI: 4/23 수
2. 내구재 주문: 4/24 목
3. 미시건대 설문조사: 4/25 금
기업 실적
굵직한 경제 지표 발표가 부재한 가운데 본격적인 실적 시즌 시작. 이번주부터 빅테크 실적 발표 시작. 첫 주자로 알파벳과 테슬라. 더불어 보잉, 인텔 등 관세에 직격탄을 받을 기업들의 실적 발표 및 이들의 관세에 대한 언급, 가이던스에 관세가 미칠 영향을 주목할 필요가 있음.
알파벳 $GOOG, 테슬라 $TSLA, 인텔 $INTC, 보잉 $BA, 서비스나우 $NOW, 펩시 $PEP, 버티브 $VRT, 넥스트에라 에너지 $NEE, GE 베르노바 $GEV, 머크 $MRK, 애브비 $ABBV 등 실적 발표
기타
1. 달러와 금리: 지난주 금리는 상승세가 꺾였으나 달러 지수의 약세는 지속.

2. 미-중 무역 전쟁 진행상황: 이제 관세율은 올릴만큼 올렸고, 각종 비관세 제제를 가지고 치킨 게임을 하고 있는 상황. 매일 같이 새로운 제재들이 쏟아져 나와 다 쫓아가기도 힘든 실정. 어느 한쪽에서 유화 제스쳐를 보내기 전까지 시장 변동성은 낮아지기 어려울 듯.

3. 연준의 독립성: 지난주 수요일 파월 의장의 시카고 경제 클럽 발언 이후 트럼프의 파월에 대한 압박 수위가 높아졌고 여러차례 파월의 해고에 대해 언급하며 불편한 심기를 여과없이 드러내고 있음. 실제로 파월의 해고를 실행에 옮길 가능성은 낮다는 것이 중론이지만 예측 불허 트럼프가 어떤일을 벌일지는 아무도 모름. 본인의 무분별한 관세 정책으로 경제가 망가질 것이 불보듯 뻔한 상황에서 이 책임을 연준에 덮어씌우려는 밑밥깔기라는 의견도 있음. 의도와 결과가 무엇이든 금융시장에 그리 좋은 시그널은 아님.

요일별 주목할 이슈

월요일: 주말 트럼프 발언과 지방은행 실적 결과
화요일: IMF의 경제전망 하향 조정 수준
수요일: 테슬라의 실적 발표에서의 관세와 전망 이슈 그리고 베이지북
목요일: 제약, 인텔, P&G 등의 관세 피해 여부와 알파벳의 부문별 실적
금요일: 월말, 월초 주요 데이터 발표 앞두고 포트 조정 여부

주간 주요 일정

04/21(월)
중국: 대출우대금리 결정
미국: 경기선행지수
행사: 세계은행/IMF 춘계회의(~26일)
실적 장전: 코메리카(CMA)
실적 장후: 웨스턴얼라이언스(WAL), 자이온스(ZION)
휴장: 영국, 독일 등 유럽, 홍콩, 호주 휴장
04/22(화)
한국: 생산자물가지수
행사: G20 재무장관, 중앙은행 회의
보고서: IMF 글로벌 경제전망, 글로벌 금융안정 보고서
채권: 미 2년물 국채 입찰
발언: 제퍼슨 연준 부의장, 하커총재, 카시카리 총재, 쿠글러 이사,라가르드 ECB 총재
실적 장전: GE에어로스페이스(GE), 버라이존(VZ), RTX(RTX), 다나허(DHR), 록히드마틴(LMT), 엘레반스 헬스(ELV), 노스롭 그루만(NOC), 3M(MMM)
실적 장후: 테슬라(TSLA), 인튜이티브 서지칼(ISRG), 처브(CB)
04/23(수)
한국: 소비자동향조사
독일: 제조업, 서비스업 PMI
유로존: 제조업, 서비스업 PMI, 수출입 동향
미국: 제조업, 서비스업 PMI, 신규주택판매
보고서: 베이지북
채권: 미 5년물 국채 입찰
발언: 굴스비 총재, 월러 연준이사, 베일리 BOE 총재
실적 장전: 필립모리스(PM), AT&T(T), 써머피셔(TMO), 보스턴 사이언티픽(BSX), 넥스트라에너지(NEE), 보잉(BA), GE버노바(GEV)
실적 장후: IBM(IBM), 서비스나우(NOW), 텍사스인스트루먼트(TXN), 램리서치(LRCX), 오리얼리 오토모티브(ORLY), 뉴몬트(NEM), 치포슬 멕시칸 그릴(CNG)
04/24(목)
한국: GDP 성장률
독일: Ifo 기업환경지수
미국: 국가활동지수, 내구재주문, 기존주택매매
채권: 미 7년물 국채 입찰
발언: 카시카리 총재, 게오르기에바 IMF 총재
실적 장전: P&G(PG), 머크(MRK), 펩시코(PEP), 유니온 퍼시픽(UNP), 사노피(SNY), 브리스톨 마이어스(BMY), 프리포트-맥모란(FCX), 노키아(NOK), 사우스 웨스트 에어라인(LUV), 아메리칸 에어라인(AAL)
실적 장후: 알파벳(GOOG), 길리어드사이언스(GILD), 인텔(INTC)
04/25(금)
한국: 대출 연체율
일본: 도쿄 소비자물가지수
영국: 소매판매
미국: 소비자심리지수(확)
실적 장전: 에브비(ABBV), HCA헬스(HCA), 슐륨버거(SLB), 오토네이션(AN), 어밴터(AVTR)

4/21(월) . 주요 언론

(조선)
- 1면 : 中, 서해에 만든 건 인공섬… 남중국해 점유 수법 판박이
- 1면 : 이재명 경선 득표율 89% 쇼크... “집권 땐 당내 견제 없는 권력 탄생”
- 1면 : “내가 李 꺾을 후보" 국힘 뜨거운 4강 경쟁… 흥행은 아쉬워
- 1면 : 중국 로봇판 ‘딥시크 모멘트’… 세계 첫 마라톤 대회까지 열었다
- 사설 ① : 득표율 90%, ‘이재명 1인 정당’은 위험하다
- 사설 ② : ‘尹 늪’에 빠져 퇴행적 모습뿐인 국민의힘
- 사설 ③ : 中 서해 알 박기, 같은 ‘인공섬’ 신속 비례 대응 불가피
(중앙)
- 1면 : "세금으로 집값 안 잡는다" 이재명의 '반文교사'
- 1면 : 한·미 관세협의…이번주 워싱턴서 재무·통상 ‘2+2’
- 1면 : 기와 7만장 교체 … 종묘로 돌아온 조선 왕들
- 사설 ① : 중국의 ‘서해 알박기’ 의혹, 비례적 대응 적극 나서야
- 사설 ② : 정원 되돌려도 ‘궐기’한 의료계, 비판 여론 안 들리나
(동아)
- 1면 : 이재명 90% vs 김동연 5% vs 김경수 5%… 경선 첫주 李 압도
- 1면 : ‘쌀값 폭등’ 일본, 35년만에 한국쌀 첫 수입
- 1면 : “트럼프, 파시스트” 美전역서 또 700건 동시 시위
- 1면 : 국힘 경선토론 찬탄-반탄 충돌… 내일 4강 압축
- 사설 ① : 충청-영남서 90% 득표 압승… ‘어대명’에 ‘답정너’ 민주 경선
- 사설 ② : 아직도 ‘반탄’ ‘신당’ ‘韓등판설’ 수렁에서 헤매는 국힘 경선
- 사설 ③ : 금주 한미 2+2 관세 협상… 美 ‘판 키우기 변칙 공세’ 대비해야
(경향)
- 1면 : 한·미, 관세 협상 ‘2+2 협의’ 이르면 25일 시작
- 1면 : ‘최악 산불’ 한 달…검은 겨울과 푸른 봄, 그 어디쯤
- 1면 : 용산 말고vs일단 용산…대통령실 이전, 대선 주요 의제로
- 사설 ① : ‘윤석열 정치’ 다시 꿈꾸는 극우의 준동, 가당키나 하나
- 사설 ② : 증거 명백해도 지지부진한 김건희 수사, 심우정은 손 떼라
- 사설 ③ : 생의 벼랑에 몰린 ‘장애인 돌봄’, 국가적 답 찾아야
(한겨레)
- 1면 : 한덕수, 한미 통상 협의 앞두고 “맞서지 않겠다” 저자세
- 1면 : 이재명, 영남서 90.8%…민주 경선 전반전 ‘압도적 우세’
- 1면 : 의대 증원 후퇴하자 다시 강경해진 의협 “의료개혁 그만”
- 사설 ① : 기자 폭행하고 되레 고소한다는 권성동, 당장 사퇴하라
- 사설 ② : 경제 1년째 ‘제로 성장’, 재정이 마중물 역할 해야
- 사설 ③ : 출마 간 보며 통상 협상 우려 키운 한 대행의 무책임
(한국일보)
- 1면 : "전 세계 수출하니 미국 없이도 버틴다"...'세계 최대 도매시장' 중국 이우 가 보니
- 1면 : 민주, 육·해·공 통합 '국군사관학교' 검토... '내란 주역' 육사 힘 빼기
- 1면 : 한미, 이번 주 워싱턴에서 재무·통상장관 '2+2 통상협의'
- 사설 ① : 90% 득표 민주당 '어대명' 경선... 그렇다고 검증 부실 안된다
- 사설 ② : 미국 관세협상 서둘지만, “섣부른 타결 없다” 원칙 지켜야
- 사설 ③ : 전광훈 대선 출마까지… 국민의힘 경선 '반탄' 확실히 정리를
※ 4/21(월) 키워드 : 이재명·민주당·경선·독주 / 국민의힘·경선·혼란 / 한미·관세·협의·예정

4/21(월) 지난밤 글로벌 뉴스

1, 성 금요일의 영향을 받아 미국 증시는 금요일 하루 동안 시카고상품거래소(CME)의 귀금속, 미국 원유, 외환 및 주가지수 선물 계약이 하루 종일 거래가 중단된 채 마감했습니다.
2, 도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 백악관 연설에서 파월 연방준비제도 의장이 금리를 인하해야 한다고 재차 강조했습니다.
3, 백악관 국가경제위원회의 해셋 국장은 기자들과 만난 자리에서 트럼프 대통령이 파월 의장을 해임하는 것이 선택 사항인지 검토하고 있다고 말했습니다.
4, 테슬라는 미국에서 더 저렴한 모델 Y 모델의 생산을 연기하고 있는 것으로 알려졌습니다.
5, 도널드 트럼프 대통령은 스타머 영국 총리와 통화하여 양국 무역에 대해 논의했습니다. 양측은 우크라이나 평화 회담과 중동의 안보에 대해서도 논의했습니다.
6. 트럼프 행정부는 미국 보건복지부에 400억 달러의 예산 삭감을 고려하면서 상당한 예산 삭감을 제안했습니다.
7, 트럼프는 러시아 나 우크라이나가 합의에 반발하면 미국은 "손을 떼겠다"고 말했다.
8, 연방 준비 은행 데일리 연준은 연준이 점진적으로 정책 금리를 조정할 수 있지만 인내심을 가지고 기다릴 시간이 충분하다고 말했습니다.
9, S&P는 그리스의 신용등급을 '안정적' 전망으로 BBB/A-2로 상향 조정했습니다.
10. 트럼프는 금요일 미국 공무원 시스템의 대대적인 개편을 추진하고 있으며, 수천 개의 직업 연방 공무원 직위를 정치적으로 임명된 역할로 전환하기 위한 새로운 규정을 발표할 준비를 하고 있다고 말했습니다.

4/21 개장전 꼭 알아야할 5가지_Bloomberg

4/21 개장전 꼭 알아야할 5가지Bloomberg 1) 달러-원, 1,420원대 초중반 횡보미국과 유럽 주요국 금융시장이 ‘성금요일’을 맞아 휴장한 가운데 달러-원 환율(REGN)이 지난주 금요일 야간 거래에서는

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